안젤리나 디안젤로는 더 넓은 세상을 보기 위해 마을을 떠났다. 이제 그레이스가 마법을 사용해 윌로우 폴즈의 사람들을 보호할 차례가 되었고, 그레이스는 그 도전을 받아들일 준비가 되어 있다. 이것은 그녀의 운명이기 때문이다. 하지만 운명이란 재미있어서 항상 우리가 기대했던 것처럼 움직이지는 않는다.

안젤리나의 미스터리한 엽서가 우편으로 배달되기 시작하고, 그레이스의 부모님은 걱정한다. 마을에 사는 모든 이에게 영향을 미칠 무언가가 마을로 오고 있다. 하지만 그레이스는 남은 미트로프를 피자로 바꾸는 능력만으로도 충분히 강력하다.

그리고 다행히도 그레이스는 혼자가 아니다. '그레이스 팀'이 그녀의 편이다. 아만다, 레오, 로리, 타라, 데이비드 그리고 코너는 마법이 어떻게 작동하는지 알고 있다. 하지만 그들 중 누구도 무엇이 올 지에 대해 준비가 되어있지 않기 때문에 어떻게 멈춰야 하는지도 알 수 없다. 윌로우 폴즈에서의 삶은 영원히 바뀌려고 하고 있다.

Angelina D'Angelo has left town to see the world. It's now Grace's turn to use her magic to protect the people of Willow Falls, and she is up to the challenge. This is her destiny, after all. But destiny is a funny thing -- it doesn't always behave the way you'd expect it to.
Mysterious postcards from Angelina begin showing up in the mail, Grace's parents are freaking out with worry, and something BIG is coming to town that will affect everybody who lives there. But all Grace is powerful enough to do is turn leftover meatloaf into pizza.
Fortunately, she's not alone. She has Team Grace on her side! Amanda, Leo, Rory, Tara, David, and Connor know a thing or two about magic and how it works. But none of them are prepared for what's coming, and none of them know how to stop it. Life in Willow Falls is about to change forever.