래브라도 & 테리어 혼혈견인 엔조는 스스로 다른 개들과는 다르다고 믿는다. 자기 자신의 몸속에는 인간의 영혼이 깃들어 있다고 믿는 것. 그런 엔조이기에 사랑하는 주인 데니와 의사소통할 수 있는 수단이 제스처밖에 없다는 현실에 좌절감을 느끼기도 한다.
데니는 프로페셔널 카레이서가 되기 위한 사전 준비로 시애틀에 있는 한 자동차 정비소에서 일한다. 엔조는 텔레비전에서 카레이싱을 시청하면서 갖가지 세상사와 인간사회의 지식들을 빨아들인다. 엔조는 데니와 함께 행복한 시절을 보내지만 곧 둘만의 공간에 이브가 끼어든다. 데니가 이브와 결혼한 것.
어느 날 이브는 데니가 카레이싱 때문에 집을 비운 사이 출산을 하게 되고, 엔조에게 자신의 곁을 지켜달라고 말한다. 엔조는 데니의 아기 조위를 끔찍이 좋아한다. 얼마 지나지 않아 엔조는 이브의 건강에 심각한 문제가 있다는 것을 예민한 후각을 통해 알게 된다. 조위가 아장아장 걷기 시작할 무렵, 이브는 자주 심한 두통에 시달리지만 한사코 병원에 가지 않겠다고 고집을 부리다가 결국 때를 놓치게 된다.
이브의 고통스런 투병생활과 함께 데니의 가족에게는 시련이 밀어닥친다. 지금껏 데니를 사위로 인정하지 않던 이브의 부모가 나타나 가족생활 전반에 걸쳐 노골적인 간섭을 시작한다. 급기야 이브가 세상을 떠나면서 데니와 처부모는 조위의 양육권을 둘러싸고 법정싸움을 전개한다. 데니는 송사를 벌이는 동안 그나마 조금 있던 재산이 소진되다시피 한다. 좌절의 구렁텅이로 떨어지기 일보직전 곁을 지키는 엔조의 우정은 데니에게 재기를 위한 정신적 발판이 되는데…….